a valódi Vagyonkezelő olyan személy, aki jogilag köteles olyan tanácsot adni, amely az Ön érdeke.

nincs értelme fizetni a pénzügyi tanácsadásért, ha a Tanácsnak nem kell a legjobb érdeke. Pont.

a valódi Vagyonkezelő olyan személy, aki jogilag köteles olyan tanácsot adni, amely az Ön érdeke., Igen, ez azt jelenti, hogy vannak pénzügyi tanácsadók (többségük valójában), akiket az ügyfeleik fizetnek, és akiknek nem kell az ügyfeleik érdekeit a sajátjuk elé helyezniük.

nevetséges.

Miért válasszon bizalmi pénzügyi tanácsadót?

egy valódi vagyonkezelői pénzügyi tanácsadó jogilag köteles tanácsot adni, amely az Ön érdeke.

kevés értelme fizetni a pénzügyi tanácsadásért, ha a Tanácsnak nem kell a legjobb érdeke.

A legtöbb pénzügyi tanácsadó nem valódi fideszes., Az ügyfelek fizetnek nekik, és nem kell az ügyfeleik érdekeit a sajátjuk elé helyezniük.

nevetséges.

miért fizetne valakinek tanácsért, amikor a tanácsadó ajánlása a legjobb érdeke lehet?

képzelje el, hogy megy egy házassági terapeutához, és fizet neki, hogy segítsen javítani a házasságát, de tudva, hogy ő is válási ügyvéd, aki segíthet elválni, ha a házassága nem megy jól. Mi a fenéért fizetnél a házassági “tanácsért”?,

remélem, egy nap minden pénzügyi tanácsadó fideszes lesz, és az ügyfelek érdekeit helyezi előtérbe, de addig ez legyen az első kérdés minden potenciális pénzügyi tanácsadó számára.

hogyan lehet felvenni egy bizalmi pénzügyi tanácsadót?

töltse le a vagyonkezelői esküt, és ossza meg a potenciális pénzügyi tanácsadók, hogy segítsen megvédeni a legjobb érdekeit.,

Az első 10 kérdésből kiindulva Robert Pagliarini nyugdíjazási pénzügyi tanácsadója, PhD, CFP®, a Pacifica Wealth Advisors elnöke és alapítója.

Tudjon meg többet arról, hogy mi a vagyonkezelő, és miért kell felvenni az egyik, mint a pénzügyi tanácsadó NAPFA – Vagyonkezelő 101.